La compañía de participación estatal mayoritaria indicó que la colocación, con vencimiento en 2031, «se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos».
La empresa YPF completó la colocación de Obligaciones Negociables por US$ 800 millones, en su regreso al mercado de capitales luego de cuatro años y medio de su última emisión internacional.
En un comunicado difundido este jueves, la compañía de participación estatal mayoritaria indicó que la colocación, con vencimiento en 2031, «se trata de una de las mayores emisiones de deuda de la compañía y representa la reapertura de los mercados internacionales para emisores corporativos argentinos».
«Luego de recibir ofertas por más de US$ 1.800 millones, la compañía decidió emitir obligaciones negociables por un valor de US$800 millones», agregó YPF, que a su vez detalló que «el nuevo bono se encuentra garantizado con exportaciones, tiene vencimiento final en siete años y una tasa de interés de 9,50%, con un rendimiento del 9,75%».
La compañía destinará los fondos obtenidos para la refinación de deuda, y para financiar su plan de inversiones con foco en el desarrollo de Vaca Muerta y el crecimiento de la producción de hidrocarburos no convencionales, según se informó.
Los colocadores de la transacción fueron los bancos internacionales Citibank, J.P. Morgan y Santander.